Шаблон · еженедельный отчёт агента
Еженедельный отчёт агента клиенту
Шесть разделов, формулировки и источник каждой цифры. В шаблоне нет цифр: на их месте стоит [скобка] - что подставить и откуда взять. Пустое место честнее выдуманной цифры.
Шесть разделов
1. Главное за неделю
Три строки: итог, находка, что ждёт решения. Читается за полминуты.
Формулировка
Итог: сделано [число] задач из [число] поставленных, [число] ждут вашего решения.
Находка: [что нашли] - [чем отличается от прошлой недели] - источник: [система, дата выгрузки].
Ждёт вас: решение по [тема] до [дата].
Откуда брать
Задачи и решения - журнал действий агента; находка - раздел 3.
2. Что сделал агент
Все действия, которые что-то изменили у клиента: ставки, площадки, тексты, документы. По одной строке.
Формулировка
[Дата] · [задача] · [результат] · [файл или ссылка] · отмена: [да, как / нет]
Ночью [показатель] вышел за [порог]; снизил [что] в рамках разрешённого; утром прислал сводку.
Откуда брать
Журнал действий агента: каждое действие записывается в него.
3. Цифры недели
Таблица показателей по нужным ролям. Для каждой цифры - неделя, прошлая неделя, изменение, источник.
Формулировка
[Показатель]: [число] [единица] за неделю, на прошлой неделе [число]; изменение [±%]. Источник: [система], выгрузка [дата, время].
Откуда брать
Двенадцать показателей и их источники - в таблице ниже и в файле-таблице.
4. Что сработало и что нет
Два-три пункта с фактом и причиной. Причина - только если подтверждена данными.
Формулировка
Сработало: [действие] - [показатель до и после] - [чем подтверждено].
Не сработало: [действие] - [что вышло] - [что меняем].
Гипотеза: [что думаем] - проверим [когда, как].
Откуда брать
Раздел 3 и журнал действий.
5. Что нужно от вас
Решения, которые принимает человек. У каждого - условие, срок и что будет без решения.
Формулировка
Решение: [тема]. Если [условие], то [действие]; если [условие], то [действие]. Срок: [дата]. Без решения: [что будет].
Платежи, подписи и отправка документов наружу - только через вас.
Сейчас у агента ступень: [Советник / Помощник / Исполнитель / Полное ведение]. Смена ступени - только с вашим «да».
Откуда брать
Раздел «Сколько воли дать агенту» страницы /app: четыре ступени, платежи и подписи только через человека.
6. План на неделю и ограничения
Что агент сделает дальше и чего не смог. Честно, без «почти получилось».
Формулировка
План: [дата] · [задача] · [ожидаемый результат] · доступ: [нужен или нет].
Не удалось: [что] - причина: [причина] - нужно: [что нужно от вас].
Остановить работу агента можно одной командой.
Откуда брать
Расписание агента и журнал; остановка одной командой - страница /app.
Двенадцать показателей: что подставить и откуда взять
| Блок | Показатель | Единица | Откуда взять | Как считать |
|---|---|---|---|---|
| Реклама | Расход | ₽ | Кабинеты Яндекс Директа, VK Рекламы, Telegram, Авито: выгрузка за понедельник-воскресенье | Сумма по всем площадкам, площадки перечислить |
| Реклама | Заявки | шт | Метрика (цель «Заявка») или CRM (Битрикс24, amoCRM): указать, что именно взято | Если в Метрике и в CRM разные числа, писать оба и причину |
| Реклама | Цена заявки | ₽ | Считается в таблице | Расход ÷ заявки; если заявок нет, писать «нет данных» |
| Продажи | Звонки всего | шт | Коллтрекинг или телефония в CRM | Все звонки за период, не выборка |
| Продажи | Звонки без перезвона | шт | Разбор звонков агентом, список в приложенном файле | Звонки, после которых нет записи о перезвоне или заявки |
| Продажи | Сделки без движения | шт | CRM: сделки без действий дольше порога, который задаёт клиент | Порог в днях записать в отчёте |
| Подбор | Откликов | шт | hh.ru, Авито | Все новые отклики за неделю |
| Подбор | Приглашено на встречу | шт | Журнал агента и календарь | Только отправленные приглашения |
| Финансы | Выставлено счетов | ₽ | 1С | Сумма счетов с датой в неделе |
| Финансы | Оплачено | ₽ | 1С (банк) | Сумма поступлений за неделю |
| Финансы | Долги клиентов | ₽ | 1С | Остаток неоплаченных счетов на конец воскресенья |
| Агент | Задач выполнено из поставленных | шт | Журнал действий агента | Строки журнала со статусом «выполнено» к числу поставленных за неделю |
Правила формулировок
- Факт, вывод, действие - в таком порядке.
- Каждая цифра: единица, период, источник, дата и время выгрузки.
- Нет данных - писать «нет данных: причина». Не ноль и не прочерк.
- Сравнивать только с прошлой неделей и за одинаковый период, понедельник-воскресенье.
- Не обещать рост и не писать «лучший»: только то, что измерено.
- Промахи агента - отдельной строкой в разделе 6, с тем, как исправлено.
- Не вставлять в отчёт пароли, ключи и доступы.
Скелет отчёта для вставки
Отчёт агента за неделю [дата начала] - [дата конца] Для: [имя клиента] · Подготовил: агент · Отправлено: [дата и время] Ступень полномочий сейчас: [Советник / Помощник / Исполнитель / Полное ведение] 1. ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ Итог: сделано [число] задач из [число] поставленных, [число] ждут вашего решения. Находка: [что нашли] - [чем отличается от прошлой недели] - источник: [система, дата выгрузки]. Ждёт вас: решение по [тема] до [дата]. 2. ЧТО СДЕЛАЛ АГЕНТ [Дата] · [задача] · [результат] · [файл или ссылка] · отмена: [да, как / нет] Ночью [показатель] вышел за [порог]; снизил [что] в рамках разрешённого; утром прислал сводку. 3. ЦИФРЫ НЕДЕЛИ [Показатель]: [число] [единица] за неделю, на прошлой неделе [число]; изменение [±%]. Источник: [система], выгрузка [дата, время]. 4. ЧТО СРАБОТАЛО И ЧТО НЕТ Сработало: [действие] - [показатель до и после] - [чем подтверждено]. Не сработало: [действие] - [что вышло] - [что меняем]. Гипотеза: [что думаем] - проверим [когда, как]. 5. ЧТО НУЖНО ОТ ВАС Решение: [тема]. Если [условие], то [действие]; если [условие], то [действие]. Срок: [дата]. Без решения: [что будет]. Платежи, подписи и отправка документов наружу - только через вас. Сейчас у агента ступень: [Советник / Помощник / Исполнитель / Полное ведение]. Смена ступени - только с вашим «да». 6. ПЛАН НА НЕДЕЛЮ И ОГРАНИЧЕНИЯ План: [дата] · [задача] · [ожидаемый результат] · доступ: [нужен или нет]. Не удалось: [что] - причина: [причина] - нужно: [что нужно от вас]. Остановить работу агента можно одной командой. Приложения: журнал действий, файлы в Space: [ссылки]
Источники на 17.10.2026
- Страница vibemarketolog.ru/app: «Задачи по расписанию» (утренние сводки, еженедельные отчёты), «Сколько воли дать агенту» (четыре ступени, платежи и подписи только через человека, журнал, остановка одной командой), роли и список сервисов (Яндекс Директ, Метрика, 1С, Битрикс24, amoCRM, Telegram, hh.ru, Авито, Google Таблицы): vibemarketolog.ru/app, сверено живьём 17.10.2026